Netgraf CMS
Loader image

Instrukcja konfiguracji serii dokumentów w Sellasist

  • Instrukcja konfiguracji serii dokumentów w Sellasist
    Umożliwienie automatycznego przypisywania serii do dokumentów (takich jak faktury i paragony) z możliwością zmiany serii w trakcie tworzenia dokumentu oraz wykorzystania serii w ramach akcji automatyzacji.

    Automatyczne przypisywanie serii do faktur co pozwala na lepszą organizację i zarządzanie dokumentami sprzedaży.

    Co to są serie faktur?
    Serie faktur to sposób na segregowanie i organizowanie faktur według określonych kryteriów lub kategorii. Każda seria faktur może mieć unikalny prefiks, co ułatwia identyfikację i zarządzanie fakturami.
    Serie faktur zapewniają lepsza organizacja dokumentów, pozwalają na łatwiejsze sortowanie i wyszukiwanie dokumentów.



    Jak skonfigurować serie dokumentów ? 


    Konfiguracja serii dokumentów jest obecnie dostępna w ramach funkcji eksperymentalnych. Jeżeli chcesz korzystać z tej funki prosimy o kontakt z naszym BOK.



    Krok 1: Definiowanie serii dokumentów

    1. W panelu administracyjnym przejdź do Dokumenty ⇨ Serie dokumentów.

    2. Należy tu zdefiniować oddzielne serie dla każdego typu dokumentu (np. faktury, paragony).
    Kliknij Dodaj serię dokumentów.




    3. Wybierz typ dokumentu ⇨ OK




    4. Wpisz prefix i wybierz firmę.



    5. Kliknij Zapisz








    Krok 2: Aktywacja obsługi serii

    Musisz aktywować obsługę zdefiniowanych serii dokumentów.


    1. Przejdź do Dokumenty ⇨ Serie dokumentów 
    2. Kliknij Ustawienia.


    3. Zaznacz Włącz obsługę numeracji wg serii w dokumentach i kliknij Zapisz





    Krok 3: Przypisywanie i zmiana serii

    • Przy tworzeniu nowego dokumentu (np. nowej faktury), system automatycznie przypisze domyślną serię.

    Przykład Prefix dla faktury: XYZ






    • Istnieje możliwość zmiany serii przed zapisaniem faktury - jeśli dokument jest tworzony z formularza i nie został jeszcze zapisany, masz możliwość zmiany serii.
    Kliknij zmień przy numerze nowej FV, a następnie wybierz numer serii: Prefix





    Uwaga!
    Obecnie mechanizm skupia się wyłącznie na prefixach, numeracja serii jest taka sama - występuje tylko podział na firmy.



    AKCJE AUTOMATYCZNE DLA ZAMÓWIEŃ 

    Możesz również dobrać serię w ramach akcji automatyzacji:

    1. Przejdź do Administracja ⇨ Automatyzacja - > sekcja Akcje dla zamówień ⇨ Dodaj akcję 

    lub Zamówienia ⇨ Akcje automatyczne ⇨ Dodaj akcję

    2. Wybierz i ustaw odpowiedni warunek np. Dane klienta 
    np. Możesz stworzyć Akcje: Jeżeli klient jest spoza UE i podał NIP - > wystaw Fakturę z serią OSS

    3. Wybierz efekt: Wystaw dokument sprzedaży







    Integracja z Subiektem i automatyzacja:

    • Użytkownik może zdefiniować serie w panelu, a przez API jest możliwość pobrania zdefiniowanych serii.
    • W integratorze do Subiekta, można zmapować serię paragonu/faktur  do konkretnej drukarki fiskalnej.
    • Dla faktur OSS, seria faktur będzie miała wpisane "OSS", "WDT" lub "WZ", co ułatwia wystawianie odpowiednich dokumentów w Subiekcie.
    • Dla Paragonów: Możliwość ustawienia serii paragonów na podstawie stanowiska/z profilu użytkownika (np. "Drukarka fiskalna 1").
    • Przy transakcjach OSS, paragon nie jest wystawiany.

    Inspigo

    W systemie istnieje możliwość precyzyjnego konfigurowania serii faktur poprzez ustawienie odpowiednich prefixów. 
    Dostępne prefixy: 
    - PAIFSd
    - FM
    - PAI
    - OSS
    - WDT
    - EX
    - WZ

    Jeżeli istnieje potrzeba dodania specyficznego rozszerzenia do numeru dokumentu w Subiekcie to można to zrobić umieszczając kod rozszerzenia pomiędzy znakami "/ i ". Na przykład, ustawienie prefixu "OSS/ADE" spowoduje wystawienie faktury typu OSS z rozszerzeniem numeru ADE. Natomiast samo ustawienie prefixu "OSS" skutkuje wystawieniem faktury typu OSS bez dodatkowego rozszerzenia.
    Wymagania licencyjne: warto pamiętać, że korzystanie z pełnej funkcjonalności ustawień serii faktur, w tym dodawanie rozszerzeń, wymaga posiadania pełnej licencji IERP.




    Oceń tę informację:

    - +
Dołącz do Newslettera

Bądź na bieżąco

zapisz sie do newslettera

Zdobywaj informacje o nowościach i bądź na bieżąco z naszymi promocjami! Nasz newsletter jest zupełnie bezpłatny i informujemy w nim jedynie o najważniejszych sprawach dot. sprzedaży internetowej.

Kontakt
  • telefon: 799 355 450
facebook youtube status webinar