Przeglądanie i Eksport Korekt Faktur
1. Przejdź do zakładki Dokumenty [Nowe] ⇨ Dokumenty korygujące.
Tutaj możesz przeszukiwać, przeglądać i eksportować korekty faktur, a także przejść do ich ustawień.
- Aby wyeksportować korekty z określonego okresu, wybierz odpowiedni zakres dat, zaznacz odpowiednie faktury i kliknij Eksportuj.
- Wykorzystaj opcję zaznaczania wielu korekt, by masowo wysyłać faktury, eksportować dane do Excela lub generować pliki PDF.
- Aby przeszukać korekty z konkretnego miesiąca, wybierz odpowiedni miesiąc. Dla bardziej szczegółowego wyszukiwania, użyj Pokaż filtry.
Automatyczne wysyłanie korekt faktur
Sellasist może automatycznie sam wysyłać korekty faktur do klientów. Automatyczne wysyłanie ustawisz, dodając odpowiednią akcję w automatyzacji. W ten sposób korekta będzie wysyłana od razu po tym jak zostaną spełnione warunki. Sam ustawiasz, jakie to mają być warunki. Możesz na przykład ustawić akcję, która spowoduje automatyczne wysyłanie korekty od razu po jej wystawieniu.
1. Wejdź w Administracja ⇨ Automatyzacja i przejdź do zakładki Akcje dla zamówień.
lub Zamówienia ⇨ Akcje automatyczne
Tutaj masz możliwość skonfigurowania automatycznego wystawiania korekt faktur. Aby dodać nową akcję, kliknij Dodaj akcję automatyczną.
Jeśli chcesz modyfikować istniejącą akcję, wybierz Edytuj (klikając na ikonkę ołówka przy wybranej akcji).
2. Najpierw w lewej kolumnie dodaj warunki, które muszą być spełnione, aby korekta faktury została wysłana. Możesz dodać wiele warunków. Faktura będzie wysłana, dopiero kiedy zostaną spełnione wszystkie warunki.
3. Z rozwijanej listy wybierz Status dokumentu sprzedaży, a następnie kliknij Dodaj warunek.
4. Wybierz typ dokumentu Korekta faktury i status dokumentu Został wystawiony.
5. Po ustawieniu warunków, pora na dodanie efektu. Kliknij DODAJ EFEKT, aby wybrać co się stanie, kiedy warunki zostaną spełnione.
5.Wybierz Wyślij powiadomienie z rozwijanej listy, a następnie kliknij OK.
6. Po dodaniu efektu wybierz powiadomienie Korekta faktury {correct_number}. Treść powiadomienia edytujesz w Administracja ⇨ Powiadomienia.
7. Na koniec kliknij Zapisz.
______________________________________________________________________
Jak masowo wysłać korektę faktur do klienta?
1. Zaloguj się w Panelu Administracyjnym Sellasist.
2. W zakładce Zamówienia ⇨ Zamówienia kliknij Wykonaj multiakcje.
3. Wybierz Wystaw dokumenty i wybierz faktura.
