Taki efekt możesz zastosować, gdy chcesz zautomatyzować proces wystawiania faktur dla zamówień, biorąc pod uwagę specyficzne wymagania dotyczące daty sprzedaży na fakturze.
Załóżmy, że chcesz aby data sprzedaży na fakturze odpowiadała dacie dostarczenia przesyłki. Możesz np. wybrać warunek: metoda płatności i określić, że efekt ma być stosowany dla zamówień opłaconych za pomocą przelewu bankowego. W tym przypadku, gdy system wykryje zamówienie opłacone przelewem bankowym, automatycznie wystawi fakturę z datą sprzedaży ustawioną na dzień dostarczenia przesyłki do klienta. Dzięki temu, data na fakturze będzie dokładnie odzwierciedlać moment, w którym klient faktycznie otrzymał produkt, co może być istotne przy gwarancji produktów czy określonym czasem na zwrot.
Jak skonfigurować efekt automatyzacji Wystaw dokument sprzedaży?
1. W zakładce Administracja ⇨ Automatyzacja ⇨ Akcje dla zamówień
lub Zamówienia ⇨ Akcje automatyczne
2. Na górze strony znajdziesz karty: Dziennik zdarzeń, Akcje dla asortymentu, Akcje dla zamówień.
W Dzienniku zdarzeń znajdziesz wszystkie wykonane akcje.
Możesz tu przeglądać raporty z ostatniego miesiąca i ręcznie uruchamiać akcje.
Kliknij Dodaj akcję automatyczną.
3. Uzupełnij nazwę akcji
Uwaga!
Jeżeli chcesz dodać nową akcję w Sellasist możesz wybrać między automatycznym uruchamianiem akcji po spełnieniu określonych warunków lub ręcznym aktywowaniem ich za pomocą przycisków (więcej o przyciskach: TUTAJ).
Możesz również użyć obu sposobów uruchamiania akcji jednocześnie. Dzięki temu będziesz miał np. możliwość ponownego wykonania akcji, gdy automatyczna próba zakończy się niepowodzeniem.
Dla uruchamiania samoczynnego:
4. Ustaw opóźnienie jej wykonania w minutach.
Opóźnienie określa czas, przez jaki wszystkie warunki muszą być spełnione, by akcja została wykonana. Dzięki temu można, np. sprawić, by produkty z zerowym stanem magazynowym zostały wyłączone dopiero wtedy, gdy ten stan utrzymuje się przez 5 dni. Jeżeli użyjesz opóźnienia nie może być ono niższe niż 5 minut.
Ustaw tryb działania akcji.
Masz do wyboru: tryb ciągły lub wybrane dni i godziny.
Wybrane dni i godziny: w tym trybie akcje będą wykonywane tylko w wybranych dniach i godzinach. Zdarzenia, które miałyby się wykonać poza nimi będą wstrzymywane i realizowane dopiero w wybranym czasie. Jeśli nie podasz godzin działania, akcja będzie mogła być wykonywana całą dobę.
Dzięki odpowiedniej konfiguracji możesz sprawić, by np. zamówienia trafiały do realizacji tylko w godzinach pracy Twojego magazynu.
5. Kliknij Dodaj warunek. Wybierz z listy np. Metoda płatności.
Kliknij Dodaj warunek.
6. Wybierz odpowiednią metodę płatności dla warunku. Określ, które metody płatności mają uruchamiać akcję automatyczną, np. Dotpay itd.
* Zamiast wyboru Metody płatności możesz dodać warunek Status płatności i określić status jako zapłacone.
Ustawienie daty: Możesz również ustawić warunek, aby akcja była uruchamiana tylko dla zamówień złożonych po określonej dacie.
Pamiętaj! Data jest ustawiana na czas tworzenia danej nowej akcji, tak aby nowa akcja była skierowana dla nowo wpływających zamówień. Jeżeli ustawisz datę wstecz, system sprawdzi wszystkie zamówienia z tego okresu i zastosuje do nich wybrany efekt akcji, co może być problematyczne dla zamówień już zrealizowanych.
7. Kliknij Dodaj efekt. Wybierz efekt: Wystaw dokument sprzedaży kliknij Dodaj efekt.
8. Ustaw odpowiednie opcje efektu:
Dokument sprzedaży - wybierz odpowiedni dokument
Drukuj automatycznie (Google Cloud) - zaznacz, gdy dokument ma się drukować automatycznie
Ustaw termin płatności - jeżeli zostawisz to pole puste lub wpiszesz 0, termin ustawi się automatycznie na 7 dni
Ustaw datę sprzedaży na fakturze z pola - wybierz odpowiednią pozycję: Data sprzedaży/ Data dostarczenia przesyłki
9. Kliknij Zapisz.
Dodatkowo, dla twojej wygody oraz oszczędności Twojego czasu masz możliwość tworzenia kopii utworzonych już wcześniej akcji.
Aby utworzyć kopię danej akcji przejdź do Administracja ⇨ Automatyzacja ⇨ edycja wybranej akcji automatycznej (lub Zamówienia ⇨ Akcje automatyczne ⇨ edycja wybranej akcji automatycznej), którą chcesz skopiować. Klikając Zapisz jako nowy - utworzysz jej kopię.
